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3月CMI指數環比降幅近7%,國內工程機械市場旺季遜于預期
發布日期:2023-03-29
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作者:轉自第一工程機械網

2023年3月份中國工程機械市場指數即CMI為107.52,同比降低6.12%,環比提高5.79%(依據CMI判斷標準,3月指數已經略高于收縮值100,市場情緒比較悲觀,同比繼續下滑,警惕市場下行風險累積)。

3月份中國工程機械市場指數同比降幅幾乎與2月持平,環比增速下降6.75個百分點,表明國內工程機械市場3月上旬之后,大多數地區,仍然是同比下行區間,但是環比2月市場呈現銷量小幅放大,但3月旺季不及預期,市場預期繼續受開工率的分化和資金到位的延遲,繼續走低,預計四五月市場將很可能出現逆周期小幅回暖的跡象。毫無以為,本輪下行周期的筑底過程呈現非常明顯的短期的月度波動。

截止到3月24日,據筆者草根調研以及與下游密切關聯行業交叉分析,了解到,東北、華北、華東、華南、華中、西北和西南的開工率問49.25%、46.67%、55.50%、52.78%、54.33%、54.99%和55.44%左右。比上期(3月13日)分別提高4.50、2.39、1.80、2.10、9.91、3.00和4.00個百分點。

對比3月上旬的情況來看,3月中下旬,全國主要區域市場的開工率大部分有均有所改善,國內工程機械市場終端設備3月的平均開工情況與上年9月情況接近。目前來看,國內市場,設備開工率與終端一線市場的訂單增量和銷售改善并不完全同步。

CMI指數中,針對制造商群體的庫存指數比上期減少9.25個百分點,生產指數同比降低8.3%;針對代理商群體的新訂單指數同比降低32.22%,環比提高19.1個百分點,針對市場一線的用戶價格指數同比提高3.76%。

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2020年至今月度CMI指數值變化情況

從日前中國工程機械工業協會公開的數據顯示,2023年2月納入統計的26家主機制造企業,2023年2月,共計銷售各類挖掘機械產品21450臺,比去年同期下降12.4%;其中國內市場銷量11492臺,同比下降32.6%;出口9958臺,同比增長34%。其中國內市場高于我們預期1634臺,2月實際市場的景氣度顯著低于我們預期。

從市場終端的情況來看,2023年3月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低17.51%,環比提高23.59%。

從需求端的增加投資情況來看,公路、鐵路和和采礦業的投資增速改善比較明顯,水利行業的短期投資不理想,房地產的相關指標的降幅均在收窄,預計三季度可能會迎來拐點。

根據國家統計局數據,2023年1-2月份,固定資產投資(不含農戶)53577億元,同比增長5.5%,增速比上年底提高0.4個百分點。

1-2月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長9.0%,增速比上年底降低0.4個百分點。其中,水利管理業投資增長3.0 %,公共設施管理業投資增長11.2%,道路運輸業投資增長17.8%,鐵路運輸業投資增長5.9%,增速分別提高-10.6、1.1、16.0和2.2個百分點。

1-2月份,采礦業投資同比增長5.6%,比上年底增長1.1個百分點。

1-2月份,制造業投資同比增長8.1%,比上年底降低1.0個百分點。

1-2月份,房地產開發投資13669億元,同比下降5.7%,降幅比上年底收窄4.3個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降15.2%,降幅比上年底收窄10.7個百分點;房地產開發企業房屋施工面積同比下降4.4%,房屋新開工面積下降9.4%,降幅分別比上年底收窄2.8和30.0個百分點。

分地區看,東部地區投資同比增長5.8%,中部地區投資增長4.1%,西部地區投資增長6.3%,東北地區投資增長4.9%,分別比上年底提高2.2、-4.8、1.8和增長3.7個百分點。

從投資先行指標看,2023年1-2月全國新開工項目計劃總投資比上年增長11.8%,增速比上年底降低8.4個百分點;投資到位資金(不含房地產開發投資)增長12.5%,為投資持續穩定增長提供了有力保障。下階段,要持續做好擴大有效投資工作,進一步加快交通、水利、能源等重大基礎設施建設,擴大先進制造業投資,加大傳統制造業優化升級力度;依法保護民營企業產權和企業家權益,建立健全民間投資參與重大項目建設機制,進一步激發民間投資活力;持續釋放房地產市場剛性和改善性住房需求,推進“保交樓”項目建設力度,逐步提振市場信心。

此外,據人民銀行數據,2月份人民幣貸款增加1.81萬億元,同比多增5928億元,其中企(事)業單位貸款增加1.61萬億元,其中,短期貸款增加5785億元,中長期貸款增加1.11萬億元。

目前來看,盡管3月的市場預期轉淡,主要區域市場的下行壓力仍然較大,但伴隨著開工率進一步的改善以及大規模信貸帶來的資金改善,預計2023年4-6月國內市場將盈利進一步的改善,但是整體市場是否真正觸底,還要主力市場的表現。

2023年2月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,筆者預測2023年3月,國內挖掘機市場銷量為17898臺,同比降低32.60%;出口挖掘機市場銷量為11983臺,同比提高13.81%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。

轉自第一工程網

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